08.01.2022
Liebe Investorinnen und Invesoren,
endlich ist es dokumentiert und nachzulesen:
das am Mittwoch veröffentlichte Protokoll der letzten FED Sitzung dokumentiert nicht nur den Wunsch nach einem raschen Auslaufen des PEPP Programms und einem leichten Zyklus an Zinsanstiegen.
Immer mehr prominente FED Mitglieder fordern darüber hinaus das Absenken der Bilanzsumme von immerhin beachtlichen 8.756 B $.
https://tagesgeld.info/statistiken/bilanzsummen-der-zentralbanken/
Das alles war den zittrigen Händen zu viel und sie warfen vermehrt die vermeintlich teuren Wachstumswerte über Bord.
Grund genug nun wachsam zu sein.
Die so geliebten "Super Performance" Aktien ( Adobe, Apphabet, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia, etc. ) wurden dabei ebenso abgestraft wie die (noch) Verlust bringenden Traumfabriken.
Bedenken wir:
langfristig ( 10 Jahre plus ) zahlen sich die hoch profitablen Wachstumswerte mehr aus als so mancher Value Titel.
Hier eine Tabelle ( aus der Morningstar Datenbank ).
Sie zeigt die durchschnittliche jährliche Performance in den letzten 10 Jahren mit dem Monkey Trader Indikator Filter bereinigt.
Ein Indikator Wert von 90 % besagt, dass wer an einem beliebigen Tag in den letzten 10 Jahren eine Aktie gekauft hätte, diese an einem beliebigen späteren Tage zu 90 % im Gewinn verkaufen konnte.
Der Monkey Trader Indikator ist somit ein Maß für die Stetigkeit und Güte eines Auswärtstrends.
Alle Werte unter 90 % wurden herausgefiltert.
Darüber hinaus habe ich noch aus Informationsgründen die Rule-of-40 und die PEG Ratio hinzugefügt.
Eine PEG Ratio < 1 deutet auf eine Wachstumsaktie hin, die noch Luft nach oben hat.
Die Rule-of-40 % Zahl gibt die Summe aus Umsatzwachstum und Wachstum des Free Cashflow an.
Werte über 40 % gelten als vielversprechend.
Wir stellen fest:
Eine Nvidia mit einem PEG Ratio von 0,73 und einer Rule-of-40 Größe von 80,14 % ist eine herausragende Wachstumsaktie, die nicht überteuert erscheint.
Bei Microsoft ( Platz 25 ) sieht es ähnlich aus: PEG Ratio von 0,79 und Rule-of-40 von 54 % .
Apple ( PEG = 0,42 und R-o-40 = 52,3 % ) lässt die Korrektur an sich vorbeiziehen und erreicht zum ersten Mal überhaupt die $ 3 Billionen Marktkapitalisierung.
Mein privates Aktiendepot bliebt von der Korrektur im Wachstumssektor nicht verschont und büßte YTD 2,8 % ein.
Die YTD - Performance meines Depots wird nun hier zum ersten Mal graphisch ( bereitgestellt durch die App Parqet ) dargestellt.
Bereits in der ersten Woche konnte man schon wieder eine Rotation weg von High Tech, hin zu Value beobachten.
Auch Banken und Finanzdienstleister ( Mastercard ) sollten von höheren Zinsen mittelfristig wieder profitieren.
Hier meine Top10 YTD Performer:
Man kann sicherlich festhalten, dass das neue Jahr von Volatilität beherrscht werden wird.
Betrachten wir die Volatilität als "unser Vorteil und Freund".
Im Zeitalter tiefer Zinsen ( 1,7 % erhält man aktuell für eine 10 jährige US Staatsanleihe bei einer Inflation von 5 % plus ) bleiben Aktien für den langfristigen Vermögensaufbau alternativlos.
Auch ich habe in der ersten Woche meine Sparpläne natürlich weiterlaufen lassen.
So wurden die Pläne bei Apple und iShares Edge Momentum bedient.
In der nächsten Woche folgt ( zum ersten Mal ) der Commodity ETF.
Diesen ETF spare ich nun an, da ich in den nächsten 10 Jahren von steigenden Rohstoffpreisen ausgehe und erschwerte Wachstums- und Erntebedingungen bei Agrarrohstoffen - verursacht durch Naturkatastrophen - prognostiziere.
Da mein Cashbestand mit nahezu 1 % sehr klein erscheint und ich davon ausgehe auch mittelfristig die "Super Performance Aktien " noch preiswerter nachkaufen zu können, wurde gestern ein kleiner Nebenwert mit guter Performance verkauft.
Die Gewinne habe ich mir gegönnt.
Acht neue Hochs in der letzten Woche ( absteigend mit Abstand vom Hoch sortiert ) wurden erreicht:
Berkshire Hathaway, PepsiCo., The Coca-Cola Company, McDonald´s, Siemens, Mastercard, LVMH, Apple,
Bleiben wir gelassen, sehen die Volatilität als Freund und kaufen Aktien erstklassiger Firmen bei Kursschwäche konsequent nach und bauen unser Aktiendepot langfristig weiter aus.
Eine Alternative zu Aktien gibt es für den langfristigen Vermögensaufbau meiner Meinung nach nicht.
In diesem Sinne,
allzeit gute Investments
Euer Martin Pfordt
Der Autor hält Anteile der in diesem Artikel erwähnten Aktien im privaten Aktiendepot und über seine Wikifolios der MPINVEST Familie.
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